上海2018年2月8日電 /美通社/ -- 國際主要半導(dǎo)體代工制造商中芯國際集成電路制造有限公司 (紐約交易所：SMI；香港聯(lián)交所：981)(“中芯”、“本公司”或“我們”) 于今日公布截至二零一七年十二月三十一日止三個月的綜合經(jīng)營業(yè)績。
二零一七年第四季度摘要
二零一八年第一季指引
以下聲明為前瞻性陳述，此陳述基于目前的期望并涵蓋風(fēng)險和不確定性，部分已于之后的安全港聲明中闡明。本公司預(yù)期:
中芯國際聯(lián)席首席執(zhí)行官，趙海軍博士和梁孟松博士評論說：“回顧2017年，我們年收入同比增長6.4%，與晶圓代工行業(yè)成長率相當(dāng)。我們成功上量28納米技術(shù)產(chǎn)品組合，在2017年四季度收入貢獻(xiàn)超過10%。同時，我們繼續(xù)擴(kuò)展技術(shù)平臺，多樣化收入來源，例如，2017年汽車和工業(yè)相關(guān)收入比2016年收入翻倍。”
“中芯國際目前正處于轉(zhuǎn)型過渡期，為快速契合客戶的技術(shù)遷移做好準(zhǔn)備，以面對日新月異的行業(yè)環(huán)境。目前整個半導(dǎo)體行業(yè)越來越多變，競爭和價格壓力也在加大；但作為中國較大先進(jìn)的晶圓代工廠，我們將積極把握這難得的機(jī)遇。我們對于公司與團(tuán)隊深具信心，將利用這段時間一起做好充分準(zhǔn)備，開發(fā)和優(yōu)化我們的技術(shù)與平臺，為未來創(chuàng)造更大的價值。”
電話會議／網(wǎng)上業(yè)績公布詳情
| 日期： |
二零一八年二月九日 |
|
| 時間： |
北京時間上午八時三十分 |
|
| 撥號及登入密碼： |
||
| 中國大陸 |
+86 400-620-8038 |
(密碼：SMIC) |
| 香港 |
+852 3018-6771 |
(密碼：SMIC) |
| 臺灣 |
+886 2-2650-7825 |
(密碼：SMIC) |
| 美國 |
+1 845-675-0437 |
(密碼：SMIC) |
二零一七年第四季業(yè)績公布網(wǎng)上直播可于以下網(wǎng)址收聽：
http://www.smics.com/eng/investors/ir_presentations.php，或 https://edge.media-server.com/m6/p/hnx3rwog。
該直播的錄音版本，連同本新聞稿的電子檔，都在本新聞稿發(fā)布后12個月內(nèi)刊登于 SMIC 的網(wǎng)站上。
關(guān)于中芯國際
中芯國際集成電路制造有限公司(“中芯國際”，紐交所代號：SMI，港交所股份代號：981)，是世界領(lǐng)先的集成電路晶圓代工企業(yè)之一，也是中國內(nèi)地規(guī)模較大、技術(shù)先進(jìn)的集成電路晶圓代工企業(yè)，提供0.35微米到28納米不同技術(shù)節(jié)點(diǎn)的晶圓代工與技術(shù)服務(wù)。中芯國際總部位于上海，擁有全球化的制造和服務(wù)基地。 在上海建有一座300mm晶圓廠和一座200mm晶圓廠；在深圳建有一座300mm晶圓廠和一座200mm晶圓廠；在北京建有一座300mm晶圓廠和一座控股的300mm先進(jìn)制程晶圓廠；在天津建有一座200mm晶圓廠；在江陰有一座控股的300mm凸塊加工合資廠；在意大利有一座控股的200mm晶圓廠。中芯國際還在美國、歐洲、日本和臺灣地區(qū)設(shè)立行銷辦事處、提供客戶服務(wù)，同時在香港設(shè)立了代表處。
詳細(xì)資訊請參考中芯國際網(wǎng)站 www.smics.com。
安全港聲明
(根據(jù)1995私人有價證券訴訟改革法案)
本次新聞發(fā)布可能載有 (除歷史資料外) 依據(jù)1995美國私人有價證券訴訟改革法案的“安全港”條文所界定的“前瞻性陳述”。該等前瞻性陳述，包括“二零一八年第一季指引”、“資本開支概要”和包含在聯(lián)合首席執(zhí)行官引言里的敘述，乃根據(jù)中芯國際對未來事件的現(xiàn)行假設(shè)、期望及預(yù)測而作出。中芯國際使用“相信”、“預(yù)期”、“打算”、“估計”、“期望”、“預(yù)測”、“目標(biāo)”或類似的用語來標(biāo)識前瞻性陳述，盡管并非所有前瞻性聲明都包含這些用語。該等前瞻性陳述乃反映中芯國際高級管理層根據(jù)較佳判斷作出的估計，存在重大已知及未知的風(fēng)險、不確定性以及其它可能導(dǎo)致中芯國際實際業(yè)績、財務(wù)狀況或經(jīng)營結(jié)果與前瞻性陳述所載資料有重大差異的因素，包括 (但不限于) 與半導(dǎo)體行業(yè)周期及市況有關(guān)風(fēng)險、半導(dǎo)體行業(yè)的激烈競爭、中芯國際對于少數(shù)客戶的依賴、中芯國際客戶能否及時接受晶圓產(chǎn)品、能否及時引進(jìn)新技術(shù)、中芯國際量產(chǎn)新產(chǎn)品的能力、半導(dǎo)體代工服務(wù)供求情況、行業(yè)產(chǎn)能過剩、設(shè)備、零件及原材料短缺、制造產(chǎn)能供給、終端市場的金融情況是否穩(wěn)定、來自未決訴訟的命令或判決、半導(dǎo)體行業(yè)常見的知識產(chǎn)權(quán)訴訟、宏觀經(jīng)濟(jì)狀況，及貨幣匯率波動。
除本新聞所載的資料外，閣下亦應(yīng)考慮中芯國際向美國證券交易委員會呈報的其他文檔所載的資料，包括本公司二零一七年四月二十七日隨表格20-F向美國證券交易委員會呈報的年報，尤其是“風(fēng)險因素”一節(jié)，以及中芯國際不時向美國證券交易委員會或香港聯(lián)交所呈報的其他文件 (包括表格6-K)。其他未知或未能預(yù)測的因素亦可能會對中芯國際的未來業(yè)績、表現(xiàn)或成就造成重大不利影響。鑒于該等風(fēng)險、不確定性、假設(shè)及因素，本新聞所討論的前瞻性事件可能不會發(fā)生。閣下務(wù)請小心，不應(yīng)不當(dāng)依賴該等前瞻性陳述，有關(guān)前瞻性陳述僅視為于其中所載日期發(fā)表，倘并無注明日期，則視為于本新聞刊發(fā)日期發(fā)表。除法律可能會有的要求外，中芯國際不承擔(dān)任何義務(wù)，亦無意圖，更新任何前瞻性陳述，無論是否有新的信息，將來的事件或是其它原因。
關(guān)于非一般公認(rèn)會計準(zhǔn)則(“非公認(rèn)準(zhǔn)則”)的財務(wù)測量
為補(bǔ)充中芯國際遵照國際財務(wù)報告準(zhǔn)則表達(dá)的合并財務(wù)結(jié)果，中芯國際在此份新聞稿里使用了非公認(rèn)準(zhǔn)則的營運(yùn)結(jié)果測量，調(diào)整排除財務(wù)費(fèi)用、折舊及攤銷、所得稅利益及費(fèi)用、雇員花紅計提數(shù)、政府支持的資金、出售機(jī)器及設(shè)備損益以及出售生活園區(qū)資產(chǎn)收益的影響數(shù)，此份業(yè)績公告亦包含二零一八年第一季財務(wù)指引里的非公認(rèn)準(zhǔn)則的營運(yùn)開支。非公認(rèn)準(zhǔn)則的財務(wù)測量表達(dá)，并不意味著可以僅考慮非公認(rèn)準(zhǔn)則的財務(wù)測量，或認(rèn)為其可替代遵照國際財務(wù)報告準(zhǔn)則編制及表達(dá)的財務(wù)資訊。此份業(yè)績公告包含了稅息折舊及攤銷前利潤、稅息折舊及攤銷前利潤率及調(diào)整為排除雇員花紅計提數(shù)、政府支持的資金、出售機(jī)器及設(shè)備損益以及出售生活園區(qū)資產(chǎn)收益影響數(shù)的非公認(rèn)準(zhǔn)則的營運(yùn)開支。這些非公認(rèn)準(zhǔn)則的財務(wù)測量不能計算或表達(dá)以及作為選項或替代成遵照國際財務(wù)報告準(zhǔn)則編制的財務(wù)測量，其應(yīng)協(xié)同參閱本集團(tuán)遵照國際財務(wù)報告準(zhǔn)則編制的財務(wù)測量。本集團(tuán)的非公認(rèn)準(zhǔn)則財務(wù)測量也許和其他公司使用類似名稱的非公認(rèn)準(zhǔn)則財務(wù)測量不一致。
中芯國際相信使用這些非公認(rèn)準(zhǔn)則的財務(wù)測量，有助于投資者及管理層比較中芯國際過去的業(yè)績，本集團(tuán)管理層規(guī)律地使用這些非公認(rèn)準(zhǔn)則財務(wù)測量去了解、管理和評估本集團(tuán)的業(yè)務(wù)以及去制定財務(wù)和營運(yùn)方面的決策。
后附的表格在每項非公認(rèn)準(zhǔn)則的財務(wù)測量及直接可比的公認(rèn)準(zhǔn)則財務(wù)測量之間的調(diào)節(jié)，有更多的資訊。指引里的非公認(rèn)準(zhǔn)則測量及公認(rèn)準(zhǔn)則測量之間的調(diào)節(jié)，在前瞻性的基礎(chǔ)上并不可行。因為這些為計算指引里的非公認(rèn)準(zhǔn)則營運(yùn)開支而排除的調(diào)整項，其影響數(shù)取決于一些不可預(yù)測的情況且難以合理確實的估計。
| 二零一七年第四季經(jīng)營業(yè)績概要： 以千美元為單位 (每股盈利和百分比除外) |
|||||
| 二零一七年 第四季度 |
二零一七年 第三季度 |
季度比較 |
二零一六年 第四季度 |
年度比較 |
|
| 收入 |
787,174 |
769,723 |
2.3% |
814,802 |
-3.4% |
| 銷售成本 |
(638,678) |
(592,426) |
7.8% |
(568,790) |
12.3% |
| 毛利 |
148,496 |
177,297 |
-16.2% |
246,012 |
-39.6% |
| 經(jīng)營開支 |
(145,323) |
(154,592) |
-6.0% |
(196,994) |
-26.2% |
| 經(jīng)營利潤 |
3,173 |
22,705 |
-86.0% |
49,018 |
-93.5% |
| 其他收入(開支)，凈額 |
(6,086) |
7,290 |
- |
473 |
- |
| 除稅前(虧損)利潤 |
(2,913) |
29,995 |
- |
49,491 |
- |
| 所得稅利益 |
1,217 |
595 |
104.5% |
8,547 |
-85.8% |
| 本期(虧損)利潤 |
(1,696) |
30,590 |
- |
58,038 |
- |
| 其他綜合收益(虧損): |
|||||
| 外幣報表折算差異變動 |
8,458 |
5,686 |
48.8% |
(11,250) |
- |
| 備供出售金融資產(chǎn)價值變動 |
(67) |
(455) |
-85.3% |
617 |
- |
| 現(xiàn)金流量避險 |
(595) |
5,620 |
- |
(34,912) |
-98.3% |
| 設(shè)定受益計劃精算損益 |
(556) |
32 |
- |
1,438 |
- |
| 以權(quán)益法計算的應(yīng)占合資公司之其他綜合收益(4) |
11,755 |
5,891 |
99.5% |
- |
- |
| 本期綜合收入總額 |
17,299 |
47,364 |
-63.5% |
13,931 |
24.2% |
| 本期以下各方應(yīng)占利潤(虧損): |
|||||
| 中芯國際 |
47,718 |
25,899 |
84.2% |
104,008 |
-54.1% |
| 非控制權(quán)益 |
(49,414) |
4,691 |
- |
(45,970) |
7.5% |
| 本期(虧損)利潤 |
(1,696) |
30,590 |
- |
58,038 |
- |
| 毛利率 |
18.9% |
23.0% |
30.2% |
||
| 每股普通股股份盈利(1) |
|||||
| 基本 |
$0.01 |
$0.01 |
$0.02 |
||
| 攤薄 |
$0.01 |
$0.01 |
$0.02 |
||
| 每股美國預(yù)托股股份盈利(2) |
|||||
| 基本 |
$0.05 |
$0.03 |
$0.12 |
||
| 攤薄 |
$0.05 |
$0.03 |
$0.11 |
||
| 付運(yùn)晶圓(約當(dāng)8吋) |
1,124,821 |
1,076,039 |
1,096,011 |
||
| 產(chǎn)能利用率(3) |
85.8% |
83.9% |
96.5% |
||
| 附注： (1) 基于二零一七年第四季加權(quán)平均普通股47億2仟900萬股(基本)及51億5仟900萬股(攤薄)，二零一七年第三季46億5仟100萬股(基本)及46億9仟萬股(攤薄)，二零一六年第四季42億3仟900萬股(基本)及50億5仟500萬股(攤薄)。二零一六年第四季的基本和攤薄每股普通股股份盈利，已調(diào)整反映了二零一六年十二月七日生效的股份合并(以每10股每股面值0.0004美元的普通股合并為1股每股面值0.004美元的普通股為基礎(chǔ)的股票反向分割)之影響(“股份合并”)。 (2) 每股美國預(yù)托股股份代表5股普通股股份。 (3) 產(chǎn)能利用率按約當(dāng)產(chǎn)出晶圓總額除以估計季度產(chǎn)能計算。 (4) 二零一七年第三季比較數(shù)字乃經(jīng)重新調(diào)整，以符合本期間之呈報。該調(diào)整反映于二零一七年第三季簡明合并損益及其他綜合收入表中以權(quán)益法計算的應(yīng)占合資公司之其他綜合收益，以及截至二零一七年九月三十日簡明合并財務(wù)狀況表中儲備及于合資公司的投資均增加5佰90萬元。 |
|||||
收入分析
| 收入分析 |
|||
| 以應(yīng)用分類 |
二零一七年 第四季度 |
二零一七年 第三季度 |
二零一六年 第四季度 |
| 電腦 |
6.6% |
5.8% |
3.9% |
| 通訊 |
42.5% |
45.3% |
44.3% |
| 消費(fèi) |
37.6% |
37.0% |
37.4% |
| 汽車/工業(yè) |
8.8% |
8.1% |
7.0% |
| 其他 |
4.5% |
3.8% |
7.4% |
| 以服務(wù)分類 |
二零一七年 第四季度 |
二零一七年 第三季度 |
二零一六年 第四季度 |
| 晶圓 |
99.7% |
98.4% |
96.4% |
| 光罩制造，晶圓測試及其它 |
0.3% |
1.6% |
3.6% |
| 以地區(qū)分類 |
二零一七年 第四季度 |
二零一七年 第三季度 |
二零一六年 第四季度 |
| 北美洲 |
38.1% |
41.9% |
33.2% |
| 中國(1) |
51.3% |
45.7% |
47.8% |
| 歐亞(2) |
10.6% |
12.4% |
19.0% |
| 晶圓收入分析 |
|||
| 各技術(shù)占晶圓銷售額的百分比 |
二零一七年 第四季度 |
二零一七年 第三季度 |
二零一六年 第四季度 |
| 28 納米 |
11.3% |
8.8% |
3.5% |
| 40/45 納米 |
23.6% |
20.6% |
23.6% |
| 55/65 納米 |
16.0% |
20.2% |
19.8% |
| 90 納米 |
1.8% |
1.4% |
1.6% |
| 0.11/0.13微米 |
6.3% |
8.1% |
14.8% |
| 0.15/0.18微米 |
37.8% |
37.8% |
34.2% |
| 0.25/0.35微米 |
3.2% |
3.1% |
2.5% |
| 附注： (1) 包括香港，不包括臺灣 (2) 不包括中國大陸及香港 |
|||
| 產(chǎn)能* |
||
| 晶圓廠 |
二零一七年 第四季度 |
二零一七年 第三季度 |
| 上海200mm晶圓廠 |
109,000 |
114,000 |
| 上海300mm晶圓廠 |
38,250 |
40,500 |
| 北京300mm晶圓廠 |
103,500 |
112,500 |
| 天津200mm晶圓廠 |
50,000 |
47,000 |
| 深圳200mm晶圓廠 |
30,000 |
32,075 |
| 深圳300mm晶圓廠 |
6,750 |
- |
| 擁有多數(shù)權(quán)益的北京300mm晶圓廠 |
65,250 |
61,875 |
| 擁有多數(shù)權(quán)益的阿韋扎諾200mm晶圓廠 |
40,000 |
40,000 |
| 晶圓代工生產(chǎn)月產(chǎn)能合計 |
442,750 |
447,950 |
| 附注： *在期末的月產(chǎn)能折算成8吋晶圓的片數(shù)，且為了比較目的，以30天作為計算基礎(chǔ)。 |
||
| 付運(yùn)及產(chǎn)能利用率 |
|||||
| 8吋等值晶圓 |
二零一七年 第四季度 |
二零一七年 第三季度 |
季度比較 |
二零一六年 第四季度 |
年度比較 |
| 付運(yùn)晶圓 |
1,124,821 |
1,076,039 |
4.5% |
1,096,011 |
2.6% |
| 產(chǎn)能利用率(1) |
85.8% |
83.9% |
- |
96.5% |
- |
| 附注： (1) 產(chǎn)能使用率按約當(dāng)產(chǎn)出晶圓總額除以估計季度產(chǎn)能計算。 |
|||||
詳細(xì)財務(wù)分析
| 毛利分析 |
|||||
| 以千美元計 |
二零一七年 第四季度 |
二零一七年 第三季度 |
季度比較 |
二零一六年 第四季度 |
年度比較 |
| 銷售成本 |
638,678 |
592,426 |
7.8% |
568,790 |
12.3% |
| 折舊 |
210,385 |
178,302 |
18.0% |
159,778 |
31.7% |
| 其他制造成本 |
427,262 |
413,089 |
3.4% |
407,870 |
4.8% |
| 股權(quán)報酬 |
1,031 |
1,035 |
-0.4% |
1,142 |
-9.7% |
| 毛利 |
148,496 |
177,297 |
-16.2% |
246,012 |
-39.6% |
| 毛利率 |
18.9% |
23.0% |
- |
30.2% |
- |
| 經(jīng)營開支(收入)分析 |
|||||
| 以千美元計 |
二零一七年 第四季度 |
二零一七年 第三季度 |
季度比較 |
二零一六年 第四季度 |
年度比較 |
| 經(jīng)營開支 |
145,323 |
154,592 |
-6.0% |
196,994 |
-26.2% |
| 研究及開發(fā)開支，凈額 |
101,300 |
106,848 |
-5.2% |
118,325 |
-14.4% |
| 一般及行政開支 |
58,201 |
46,104 |
26.2% |
60,934 |
-4.5% |
| 銷售及市場推廣開支 |
6,393 |
9,587 |
-33.3% |
9,087 |
-29.6% |
| 其他經(jīng)營(收入)開支 |
(20,571) |
(7,947) |
158.9% |
8,648 |
- |
| 其他收入(開支)，凈額 |
|||||
| 以千美元計 |
二零一七年 第四季度 |
二零一七年 第三季度 |
季度比較 |
二零一六年 第四季度 |
年度比較 |
| 其他收入(開支)，凈額 |
(6,086) |
7,290 |
- |
473 |
- |
| 利息收入 |
8,297 |
6,545 |
26.8% |
4,674 |
77.5% |
| 財務(wù)費(fèi)用 |
(9,420) |
12,906 |
- |
(9,253) |
1.8% |
| 外幣匯兌收益或虧損 |
9,192 |
(11,685) |
- |
481 |
1811.0% |
| 其他收益或虧損，凈額 |
(11,132) |
(1,657) |
571.8% |
5,984 |
- |
| 以權(quán)益法投資之應(yīng)占(損失)收入 |
(3,023) |
1,181 |
- |
(1,413) |
113.9% |
| 折舊及攤銷 |
|||||
|
|
二零一七年 第四季度 |
二零一七年 第三季度 |
季度比較 |
二零一六年 第四季度 |
年度比較 |
| 折舊及攤銷 |
251,741 |
243,196 |
3.5% |
215,586 |
16.8% |
| 流動資金 |
||
| 以千美元計 |
二零一七年 第四季度 |
二零一七年 第三季度 |
| 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 |
1,838,300 |
1,119,149 |
| 限制性現(xiàn)金 |
336,043 |
339,596 |
| 其他財務(wù)資產(chǎn)- 流動(1) |
683,812 |
607,258 |
| 貿(mào)易及其他應(yīng)收帳款 |
616,308 |
609,849 |
| 預(yù)付款項及預(yù)付經(jīng)營開支 |
34,371 |
37,545 |
| 存貨 |
622,679 |
625,283 |
| 歸類為持作待售資產(chǎn) |
37,471 |
38,942 |
| 流動資產(chǎn)總計 |
4,168,984 |
3,377,622 |
| 流動稅項負(fù)債 |
270 |
780 |
| 其他財務(wù)負(fù)債 |
744 |
- |
| 預(yù)提負(fù)債 |
180,912 |
170,735 |
| 遞延政府資金 |
193,158 |
178,293 |
| 短期借款 |
440,608 |
437,375 |
| 貿(mào)易及其他應(yīng)付款項 |
1,050,460 |
1,019,153 |
| 其他負(fù)債 |
40,627 |
- |
| 流動負(fù)債總計 |
1,906,779 |
1,806,336 |
| 現(xiàn)金比率(2) |
1.0x |
0.6x |
| 速動比率(3) |
1.9x |
1.5x |
| 流動比率(4) |
2.2x |
1.9x |
| 附注： (1) 其他財務(wù)資產(chǎn)- 流動主要包含銀行出售的財務(wù)產(chǎn)品及超過三個月的銀行定存。 (2) 現(xiàn)金比率為現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物除以流動負(fù)債總計。 (3) 速動比率為流動資產(chǎn)(不包含存貨)除以流動負(fù)債總計。 (4) 流動比率為流動資產(chǎn)總計除以流動負(fù)債總計。 |
||
| 資本結(jié)構(gòu) |
||
| 以千美元計 |
二零一七年 第四季度 |
二零一七年 第三季度 |
| 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 |
1,838,300 |
1,119,149 |
| 限制性現(xiàn)金 - 流動 |
336,043 |
339,596 |
| 限制性現(xiàn)金 - 非流動 |
13,438 |
13,228 |
| 其他財務(wù)資產(chǎn) - 流動(1) |
683,812 |
607,258 |
| 短期借款 |
440,608 |
437,375 |
| 長期借款 |
1,743,939 |
1,573,150 |
| 中期票據(jù) |
228,483 |
224,755 |
| 可換股公司債 |
403,329 |
406,357 |
| 應(yīng)付債券 |
496,689 |
496,234 |
| 債務(wù)總計 |
3,313,048 |
3,137,871 |
| 凈債務(wù)(2) |
790,936 |
1,411,464 |
| 權(quán)益 |
6,721,335 |
5,996,429 |
| 總債務(wù)對權(quán)益比率(3) |
49.3% |
52.3% |
| 凈債務(wù)對權(quán)益比率(4) |
11.8% |
23.5% |
| 附注： (1) 其他財務(wù)資產(chǎn) - 流動主要包含銀行出售的財務(wù)產(chǎn)品及超過三個月的銀行定存。 (2) 凈債務(wù)系債務(wù)總計減現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物以及其他財務(wù)資產(chǎn)。 (3) 債務(wù)總計除以權(quán)益。 (4) 凈債務(wù)除以權(quán)益。 |
||
| 現(xiàn)金流量概要 |
||
| 以千美元計 |
二零一七年 第四季度 |
二零一七年 第三季度 |
| 經(jīng)營活動所得現(xiàn)金凈額 |
323,697 |
419,540 |
| 投資活動所用現(xiàn)金凈額 |
(467,541) |
(399,015) |
| 融資活動所得現(xiàn)金凈額 |
847,250 |
217,493 |
| 匯率變動的影響 |
15,745 |
5,013 |
| 現(xiàn)金變動凈額 |
719,151 |
243,031 |
資本開支概要
近期公布
上述公布詳情請參閱中芯國際網(wǎng)站：
http://www.smics.com/trd/press/press_releases.php 及 http://www.smics.com/trd/investors/ir_filings.php
| 中芯國際集成電路制造有限公司 簡明合并損益及其他綜合收入表 (以千美元為單位，每股資料除外) |
|||
| 截至以下日期止三個月 |
|||
| 二零一七年 |
二零一七年 |
||
| (未經(jīng)審核) |
(未經(jīng)審核) |
||
| 收入 |
787,174 |
769,723 |
|
| 銷售成本 |
(638,678) |
(592,426) |
|
| 毛利 |
148,496 |
177,297 |
|
| 研究及開發(fā)開支，凈額 |
(101,300) |
(106,848) |
|
| 一般及行程開支 |
(58,201) |
(46,104) |
|
| 銷售及市場推廣開支 |
(6,393) |
(9,587) |
|
| 其他經(jīng)營收入(開支)，凈額 |
20,571 |
7,947 |
|
| 經(jīng)營開支 |
(145,323) |
(154,592) |
|
| 經(jīng)營利潤 |
3,173 |
22,705 |
|
| 其他收入(開支)，凈額 |
(6,086) |
7,290 |
|
| 除稅前(虧損)利潤 |
(2,913) |
29,995 |
|
| 所得稅利益 |
1,217 |
595 |
|
| 本期(虧損)利潤 |
(1,696) |
30,590 |
|
| 其他綜合收入(虧損) |
|||
| 其后或會重新歸類為損益的項目 |
|||
| 外幣報表折算差異變動 |
8,458 |
5,686 |
|
| 備供出售金融資產(chǎn)價值變動 |
(67) |
(455) |
|
| 現(xiàn)金流量避險 |
(595) |
5,620 |
|
| 以權(quán)益法計算的應(yīng)占合資公司之其他綜合收益(3) |
11,755 |
5,891 |
|
| 其后不會重新歸類為損益的項目 |
|||
| 設(shè)定受益計劃精算損益 |
(556) |
32 |
|
| 本期綜合收入總額 |
17,299 |
47,364 |
|
| 本期以下各方應(yīng)占利潤(虧損): |
|||
| 本公司擁有人 |
47,718 |
25,899 |
|
| 非控制權(quán)益 |
(49,414) |
4,691 |
|
| (1,696) |
30,590 |
||
| 本期以下各方應(yīng)占其他綜合收入(虧損)總額: |
|||
| 本公司擁有人 |
66,335 |
41,903 |
|
| 非控制權(quán)益 |
(49,036) |
5,461 |
|
| 17,299 |
47,364 |
||
| 中芯國際集成電路制造有限公司 簡明合并損益及其他綜合收入表(續(xù)) (以千美元為單位，每股資料除外) |
||||||
| 截至以下日期止三個月 |
||||||
| 二零一七年 |
二零一七年 |
|||||
| (未經(jīng)審核) |
(未經(jīng)審核) |
|||||
| 中芯國際應(yīng)占每股股份盈利 |
||||||
| 基本 |
$0.01 |
$0.01 |
||||
| 攤薄 |
$0.01 |
$0.01 |
||||
| 中芯國際應(yīng)占每股美國預(yù)托股份盈利 |
||||||
| 基本 |
$0.05 |
$0.03 |
||||
| 攤薄 |
$0.05 |
$0.03 |
||||
| 用作計算基本每股普通股盈利額的股份 |
4,728,773,273 |
4,651,304,338 |
||||
| 用作計算攤薄每股普通股盈利額的股份 |
5,159,200,254 |
4,690,039,191 |
||||
| 比較公認(rèn)準(zhǔn)則測量而調(diào)節(jié)出非公認(rèn)準(zhǔn)則的財務(wù)測量 |
||||||
| 非公認(rèn)準(zhǔn)則的經(jīng)營開支(1) |
(200,561) |
(189,097) |
||||
| 稅息折舊及攤銷前利潤(2) |
258,248 |
260,285 |
||||
| 稅息折舊及攤銷前利潤率(2) |
32.8% |
33.8% |
||||
| 附注: (1) 非公認(rèn)準(zhǔn)則營運(yùn)開支定義為不包含雇員花紅計提數(shù)、政府支持的資金、出售機(jī)器及設(shè)備損益以及出售生活園區(qū)資產(chǎn)收益影響的營運(yùn)開支。中芯國際一并覆核了營運(yùn)開支和非公認(rèn)準(zhǔn)則的營運(yùn)開支，以了解、管理和評估其業(yè)務(wù)，以及制定營運(yùn)和財務(wù)方面的決策。本集團(tuán)也相信這些補(bǔ)充資訊對投資者及分析人員用以評估公司的營運(yùn)表現(xiàn)來說是有用的。然而，把非公認(rèn)準(zhǔn)則的財務(wù)測量當(dāng)作一項分析工具來使用是有重大限制的，其中一個限制就是使用非公認(rèn)準(zhǔn)則的財務(wù)測量，并不包括影響到當(dāng)期凈利潤的所有項目。此外，因為非公認(rèn)準(zhǔn)則的財務(wù)測量不會被其他公司用相同的方法計算，相對于其他公司在使用類似名稱的測量上，或許無法比較。根據(jù)上述提到的限制，對于遵照國際財務(wù)報告準(zhǔn)則編制的營運(yùn)開支，不應(yīng)該僅考慮非公認(rèn)準(zhǔn)則的營運(yùn)開支，或認(rèn)為非公認(rèn)準(zhǔn)則的營運(yùn)開支是可選擇的。 下表列示在有關(guān)期間由遵照國際財務(wù)報告準(zhǔn)則編制的營運(yùn)開支(此為最直接可比較的財務(wù)測量)，調(diào)節(jié)至非公認(rèn)準(zhǔn)則的營運(yùn)開支。 |
||||||
| 截至以下日期止三個月 |
||||||
| 二零一七年 十二月三十一日 |
二零一七年 九月三十日 |
二零一六年 十二月三十一日 |
||||
| (未經(jīng)審核) |
(未經(jīng)審核) |
(未經(jīng)審核) |
||||
| 營運(yùn)開支 |
(145,323) |
(154,592) |
(196,994) |
|||
| 雇員花紅計提數(shù) |
776 |
- |
28,644 |
|||
| 政府支持的資金 |
(46,833) |
(28,459) |
(23,635) |
|||
| 出售機(jī)器及設(shè)備(收益)損失 |
(5,913) |
(4,972) |
9,936 |
|||
| 出售生活園區(qū)資產(chǎn)收益 |
(3,268) |
(1,074) |
(1,246) |
|||
| 非公認(rèn)準(zhǔn)則的營運(yùn)開支 |
(200,561) |
(189,097) |
(183,295) |
|||
| (2) 稅息折舊及攤銷前利潤定義為本期利潤，不包含財務(wù)費(fèi)用、折舊及攤銷及所得稅利益及開支的影響數(shù)。稅息折舊及攤銷前利潤率定義為稅息折舊及攤銷前利潤除以收入。中芯國際使用稅息折舊及攤銷前利潤率為一項經(jīng)營績效的測量；為了計劃的目的，包含本集團(tuán)年度營運(yùn)預(yù)算的編制；分配資源提升本集團(tuán)經(jīng)營績效；評估本集團(tuán)經(jīng)營策略的有效性；以及與中芯國際董事會溝通其關(guān)注的本集團(tuán)財務(wù)績效。雖然稅息折舊及攤銷前利潤被投資人廣泛使用在測量一家公司排除某些項目時的營運(yùn)績效，比如財務(wù)費(fèi)用、所得稅利益及費(fèi)用和折舊及攤銷，這些項目在不同公司的變化可能很大，取決于各自的財務(wù)結(jié)構(gòu)及會計政策、資產(chǎn)的帳面價值、資本結(jié)構(gòu)以及取得資產(chǎn)的方法，稅息折舊及攤銷前利潤當(dāng)作一項分析工具是有限制的，不可以僅考慮該財務(wù)測量，或認(rèn)為其可替代遵照國際財務(wù)報告準(zhǔn)則表達(dá)的本集團(tuán)營運(yùn)結(jié)果分析。這些限制包含：不能反映本集團(tuán)的資本支出，或未來資本支出的需求，或其他合約的承擔(dān)；不能反映本集團(tuán)營運(yùn)資金需要的變化或需求；不能反映財務(wù)費(fèi)用；不能反映所得稅費(fèi)用的現(xiàn)金需求；雖然折舊及攤銷與現(xiàn)金無關(guān)，正在計提折舊及攤銷的資產(chǎn)通常會在未來被替換掉。這些測量不能反映任何的現(xiàn)金需求及資產(chǎn)更換；中芯國際與同產(chǎn)業(yè)的其他公司也許不會一致地計算這些測量，因此限制了其當(dāng)成可比較測量指標(biāo)的有用性。
下表列示在有關(guān)期間由遵照國際財務(wù)報告準(zhǔn)則編制最直接可比較的財務(wù)測量，調(diào)節(jié)至非公認(rèn)準(zhǔn)則的稅息折舊及攤銷前利潤及稅息折舊及攤銷前利潤率。 |
||||||
| 截至以下日期止三個月 |
||||||
| 二零一七年 十二月三十一日 |
二零一七年 九月三十日 |
二零一六年 十二月三十一日 |
||||
| (未經(jīng)審核) |
(未經(jīng)審核) |
(未經(jīng)審核) |
||||
| 本期(虧損)利潤 |
(1,696) |
30,590 |
58,038 |
|||
| 財務(wù)費(fèi)用 |
9,420 |
(12,906) |
9,253 |
|||
| 折舊及攤銷 |
251,741 |
243,196 |
215,586 |
|||
| 所得稅開支 |
(1,217) |
(595) |
(8,547) |
|||
| 稅息折舊及攤銷前利潤 |
258,248 |
260,285 |
274,330 |
|||
| 利潤率 |
-0.2% |
4.0% |
7.1% |
|||
| 稅息折舊及攤銷前利潤率 |
32.8% |
33.8% |
33.7% |
|||
| (3) 二零一七年第三季比較數(shù)字乃經(jīng)重新調(diào)整，以符合本期間之呈報。詳情請參閱第六頁附注(四)及分析。 |
||||||
| 中芯國際集成電路制造有限公司 簡明合并財務(wù)狀況表 (以千美元為單位) |
|||
| 截至以下日期止 |
|||
| 二零一七年 |
二零一七年 |
||
| (未經(jīng)審核) |
(未經(jīng)審核) |
||
| 資產(chǎn) |
|||
| 非流動資產(chǎn) |
|||
| 物業(yè)、廠房及設(shè)備 |
6,523,403 |
6,289,743 |
|
| 土地使用權(quán) |
97,477 |
98,040 |
|
| 無形資產(chǎn) |
219,944 |
228,072 |
|
| 于聯(lián)營公司的投資 |
758,241 |
740,931 |
|
| 于合資公司的投資(2) |
31,681 |
20,907 |
|
| 遞延稅項資產(chǎn) |
44,875 |
42,027 |
|
| 其他財務(wù)資產(chǎn) |
17,598 |
10,448 |
|
| 受限制現(xiàn)金 |
13,438 |
13,228 |
|
| 其他資產(chǎn) |
42,810 |
33,359 |
|
| 非流動總資產(chǎn) |
7,749,467 |
7,476,755 |
|
| 流動資產(chǎn) |
|||
| 存貨 |
622,679 |
625,283 |
|
| 預(yù)付款項及預(yù)付經(jīng)營開支 |
34,371 |
37,545 |
|
| 貿(mào)易及其他應(yīng)收款項 |
616,308 |
609,849 |
|
| 其他財務(wù)資產(chǎn) |
683,812 |
607,258 |
|
| 受限制現(xiàn)金 |
336,043 |
339,596 |
|
| 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 |
1,838,300 |
1,119,149 |
|
| 4,131,513 |
3,338,680 |
||
| 歸類為持作待售資產(chǎn) |
37,471 |
38,942 |
|
| 流動總資產(chǎn) |
4,168,984 |
3,377,622 |
|
| 總資產(chǎn) |
11,918,451 |
10,854,377 |
|
| 中芯國際集成電路制造有限公司 簡明合并財務(wù)狀況表(續(xù)) (以千美元為單位) |
|||
| 截至以下日期止 |
|||
| 二零一七年 |
二零一七年 |
||
| (未經(jīng)審核) |
(未經(jīng)審核) |
||
| 權(quán)益及負(fù)債 |
|||
| 股本及儲備 |
|||
| 普通股，面值0.004美元，法定股份為10,000,000,000股。于二零一七年九月三十日及二零一七年九月三十日已發(fā)行及流通股份分別為4,916,106,889股及4,651,624,748股(1) |
19,664 |
18,606 |
|
| 股份溢價(1) |
4,827,619 |
4,475,807 |
|
| 儲備(2) |
134,669 |
119,791 |
|
| 保留盈余 |
187,008 |
131,961 |
|
| 本公司擁有人應(yīng)占權(quán)益 |
5,168,960 |
4,746,165 |
|
| 永久次級可換股證券(3) |
64,073 |
- |
|
| 非控制權(quán)益 |
1,488,302 |
1,250,264 |
|
| 總權(quán)益 |
6,721,335 |
5,996,429 |
|
| 非流動負(fù)債 |
|||
| 借貸 |
1,743,939 |
1,573,150 |
|
| 可換股債券 |
403,329 |
406,357 |
|
| 應(yīng)付債券 |
496,689 |
496,234 |
|
| 中期票據(jù) |
228,483 |
224,755 |
|
| 遞延稅項負(fù)債 |
16,412 |
13,280 |
|
| 遞延政府資金 |
299,749 |
291,894 |
|
| 其他財務(wù)負(fù)債 |
1,919 |
15,633 |
|
| 其他負(fù)債(4) |
99,817 |
30,309 |
|
| 非流動總負(fù)債 |
3,290,337 |
3,051,612 |
|
| 流動負(fù)債 |
|||
| 貿(mào)易及其他應(yīng)付款項 |
1,050,460 |
1,019,153 |
|
| 借貸 |
440,608 |
437,375 |
|
| 遞延政府資金 |
193,158 |
178,293 |
|
| 預(yù)提負(fù)債 |
180,912 |
170,735 |
|
| 其他財務(wù)負(fù)債 |
744 |
- |
|
| 流動稅項負(fù)債 |
270 |
780 |
|
| 其他負(fù)債(4) |
40,627 |
- |
|
| 流動總負(fù)債 |
1,906,779 |
1,806,336 |
|
| 總負(fù)債 |
5,197,116 |
4,857,948 |
|
| 權(quán)益及負(fù)債合計 |
11,918,451 |
10,854,377 |
|
| 附注: (1) 于二零一七年十二月六日，根據(jù)本公司聯(lián)與席配售代理達(dá)成的配售協(xié)議中條款及條件，本公司按每股配售股份10.65港元向不少于六名獨(dú)立承配人配售及發(fā)行241,418,625股配售股份，占經(jīng)發(fā)行配售股份擴(kuò)大后的本公司已發(fā)行股本約4.92%。配售事項所得款項總額約為25億7仟萬港元(約為3億2仟9佰10萬美元)，而配售事項所得款項凈額(經(jīng)扣除費(fèi)用、傭金及開支后)約為25億5仟萬港元(約為3億2仟6佰40萬美元)。
(2) 儲備及于合資公司的投資中均于二零一七年第四季包含一項累計金額為1仟7佰60萬元(二零一七年第三季：5佰90萬元)。該金額系以本集團(tuán)應(yīng)占合資公司的備供出售金融資產(chǎn)價值變動而確認(rèn)。本集團(tuán)的合資公司全部均為非上市公司且間接透過中芯晶圓股權(quán)投資(上海)有限公司(本公司全資附屬公司)投資。
(3) 于二零一七年十二月十四日，本公司已達(dá)成永久次級可換股證券認(rèn)購協(xié)議所載全部條件并已完成發(fā)行本金總額為6仟5佰萬美元的永久次級可換股證券。經(jīng)扣除費(fèi)用、傭金及開支后，所得款項凈額約為6仟4佰10萬美元。假設(shè)按初始換股價12.78港元全數(shù)兌換獲配售永久次級可換股證券，獲配售永久次級可換股證券將可兌換成39,688,654股獲配售換股股份。
(4) 其他負(fù)債包含采購新的有形及無形資產(chǎn)之長期應(yīng)付款的非流動及流動部分，于本季分別被分類為非流動負(fù)債及流動負(fù)債。此外，其他負(fù)債中包含一項依據(jù)蘇州長電新科投資有限公司二零一七、二零一八、二零一九年利潤計算并于本季度計提的潛在現(xiàn)金補(bǔ)償。該潛在現(xiàn)金補(bǔ)償由芯電上海(本公司間接全資附屬公司)及江蘇長電科技股份有限公司于二零一六年十二月九日訂立的補(bǔ)充協(xié)議中的條款所約定。 |
|||
| 中芯國際集成電路制造有限公司 簡明合并現(xiàn)金流量表 (以千美元為單位) |
|||
| 截至以下日期止三個月 |
|||
| 二零一七年 |
二零一七年 |
||
| (未經(jīng)審核) |
(未經(jīng)審核) |
||
| 經(jīng)營活動: |
|||
| 季內(nèi)(虧損)利潤 |
(1,696) |
30,590 |
|
| 折舊及攤銷 |
251,741 |
243,196 |
|
| 以權(quán)益法投資之應(yīng)占損失(收益) |
3,023 |
(1,181) |
|
| 營運(yùn)資金的變動及其它 |
70,630 |
146,935 |
|
| 經(jīng)營活動所得現(xiàn)金凈額 |
323,698 |
419,540 |
|
| 投資活動: |
|||
| 對物業(yè)、廠房及設(shè)備的付款 |
(410,945) |
(691,170) |
|
| 對無形資產(chǎn)的付款 |
(7,410) |
(7,217) |
|
| 出售物業(yè)、廠房及設(shè)備及歸類為持作待售資產(chǎn)抵銷土地增值稅后的所得款項凈額(1) |
10,182 |
418,956 |
|
| 與投資活動有關(guān)的受限制現(xiàn)金變動 |
26,732 |
- |
|
| 收購財務(wù)資產(chǎn)付款 |
(86,233) |
(99,668) |
|
| 出售財務(wù)資產(chǎn)所得款項 |
14,200 |
9,871 |
|
| 取得長期投資付款 |
(15,095) |
(30,042) |
|
| 出售權(quán)益投資所得款項 |
1,028 |
- |
|
| 收取聯(lián)營公司的分派 |
- |
255 |
|
| 投資活動所用現(xiàn)金凈額 |
(467,541) |
(399,015) |
|
| 融資活動: |
|||
| 借款所得款項 |
389,547 |
275,554 |
|
| 償還借款 |
(240,076) |
|
|
| 行使雇員認(rèn)股權(quán)所得款項 |
13,078 |
356 |
|
| 發(fā)行永久次級可換股證券所得款項 |
64,350 |
- |
|
| 自非控制權(quán)益所得款項－資本注資 |
294,000 |
- |
|
| 發(fā)行新股所得款項 |
326,351 |
- |
|
| 融資活動所得現(xiàn)金凈額 |
847,250 |
217,493 |
|
| 匯率變動對以外幣持有現(xiàn)金結(jié)余的影響 |
15,744 |
5,013 |
|
| 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物增加凈額 |
719,151 |
243,031 |
|
| 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 - 期間開始 |
1,119,149 |
876,118 |
|
| 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 - 期間結(jié)束 |
1,838,300 |
1,119,149 |
|
| 附注: (1) 于二零一七年第三季，本集團(tuán)與芯成租賃(天津)有限責(zé)任公司、芯電租賃(天津)有限責(zé)任公司及芯路租賃(天津)有限責(zé)任公司(三間租賃公司均為本集團(tuán)聯(lián)營公司芯鑫融資租賃有限責(zé)任公司的全資附屬公司)分別以售后租回交易的方式(附有回購權(quán))訂立七份融資安排，總對價為4億1仟零80萬美元。本集團(tuán)一批生產(chǎn)設(shè)備根據(jù)該等融資安排售后租回。鑒于回購價訂于預(yù)期公平價值，而本集團(tuán)并不合理確定其將行使回購權(quán)，上述交易當(dāng)以出售物業(yè)、廠房及設(shè)備后，再以經(jīng)營租賃處理之。 |
|||
于本公告日期，本公司董事分別為：
執(zhí)行董事
周子學(xué) (董事長)
趙海軍 (聯(lián)合首席執(zhí)行官)
梁孟松 (聯(lián)合首席執(zhí)行官)
高永崗 (首席財務(wù)官兼聯(lián)席公司秘書)
非執(zhí)行董事
邱慈云 (副董事長)
陳山枝
周杰
任凱
路軍
童國華
獨(dú)立非執(zhí)行董事
William Tudor Brown
陳立武
周一華
蔣尚義
叢京生
承董事會命
中芯國際集成電路制造有限公司
高永崗
執(zhí)行董事、首席財務(wù)官兼聯(lián)席公司秘書
中國上海
二零一八年二月八日
* 僅供識別
媒體聯(lián)系：
投資人關(guān)系
+86-21-2081-2804
ir@smics.com
