北京2023年1月10日 /美通社/ -- 近日，思特沃克（Thoughtworks）（ 納斯達克代碼：TWKS）聯(lián)合中金資本發(fā)布了《私募股權投資行業(yè)數字化白皮書》，分享在私募股權投資數字化進程中的探索、實踐以及洞察，以此幫助更多同業(yè)伙伴抓住私募股權投資行業(yè)的機遇，直面挑戰(zhàn)，明確關鍵的投資方向，并探尋未來差異化的數字化發(fā)展路徑，利用數字化技術以及數據保持競爭力。
中金資本董事長單俊葆談到：2021年中金資本正式啟動數字化轉型戰(zhàn)略，通過積極推動部門業(yè)務流程線上化、規(guī)范化，數字化服務能力顯著增強，賦能模式創(chuàng)新取得新突破。但我們深知，當前私募股權投資（PE）行業(yè)的數字化建設仍處于發(fā)展初期，僅靠中金資本一家的力量，無法推進PE行業(yè)的轉型升級。我們期待與同業(yè)伙伴齊頭并進，搭上數字化變革的快車，共同培育PE行業(yè)科技創(chuàng)新的土壤，聯(lián)合探索合作伙伴共建生態(tài)圈的新商業(yè)模式，引領行業(yè)變革，實現多方共贏。
思特沃克（Thoughtworks）中國區(qū)CEO張松說：過去十年來，中國的消費數字經濟快速增長，即將進入產業(yè)數字經濟、促進數字經濟和實體經濟的深度融合階段。其中實體經濟恰恰是PE管理機構的主要服務領域，而數字化轉型在其中發(fā)揮的作用不言而喻。思特沃克（Thoughtworks）作為一家全球科技服務企業(yè)，很高興能在眾多金融行業(yè)客戶的數字化征程中與之相伴，幫助客戶在數字化浪潮中打造差異化競爭優(yōu)勢。
下面，就來一起關注《私募股權投資行業(yè)數字化白皮書》的要點內容。
趨勢分析： 私募股權投資行業(yè)數字化轉型步入快車道
《私募股權投資行業(yè)數字化白皮書》結合行業(yè)發(fā)展的歷程和當前形勢分析指出，隨著數字經濟時代的快速發(fā)展，新技術和理念開始滲入金融領域各個層面，全方位影響了金融業(yè)的業(yè)務形態(tài)、發(fā)展模式，乃至價值體系。私募股權投資行業(yè)作為金融領域的后起之秀，在行業(yè)監(jiān)管的趨嚴、疫情沖擊，以及行業(yè)集中度提升等情況的推動之下，數字化轉型已成為大勢所趨。
與此同時，數字技術也為行業(yè)發(fā)展注入了新的動力。PE管理機構可以重點聚焦以下科技方向：積極采用人工智能技術、無處不在的數據智能應用、打造新的云上溝通方式、探索區(qū)塊鏈技術的應用。同時，報告也指出了在未來的數字化進程中，PE管理機構仍將面臨著來自客戶驅動、業(yè)務增長、運營效率、監(jiān)管合規(guī)等方面的多重挑戰(zhàn)。
機遇洞察： 助力私募股權投資行業(yè)破繭成蝶的四大機遇
目前，PE行業(yè)的數字化轉型之戰(zhàn)已經打響，PE管理機構開始探索技術投資應用，甚至投入了不菲的資金和時間，然而由于缺乏整體布局和頂層設計，業(yè)務的核心問題依然沒有得到有效解決。結合這一現狀，報告指出：真正實現數字化轉型，需要PE管理機構能夠進一步滿足LP日益增長的需求，例如提供豐厚的回報、實時數據信息、更高的透明度和更詳細的數據顆粒度，從而幫助LP進行更靈活的數據分析和深層次挖掘。
為了幫助更多PE管理機構以企業(yè)價值為導向，建立企業(yè)的數字化愿景，實現真正以客戶為中心創(chuàng)造商業(yè)價值。報告結合黑石集團、數據科學咨詢公司、高盛、財產和意外保險公司、貝萊德集團、華泰證券、平安資管等機構的精彩實踐案例，洞察出了私募股權投資行業(yè)發(fā)展的四大新機遇：投資管理數字化、創(chuàng)新服務數字化、監(jiān)管合規(guī)數字化、能力輸出數字化。是否能抓住這些機遇，將是PE管理機構構建核心競爭力的關鍵。
實踐分享：中金資本私募股權投資行業(yè)數字化轉型先進實踐
從2021年初開始，中金資本攜手思特沃克（Thoughtworks）推進數字化轉型，經過一年多的持續(xù)投入，不僅打造了穿透式管理、1.5道內控防線、分布式協(xié)同管理等數字化能力賦能業(yè)務團隊運作及決策，還積極探索數字業(yè)務新模式，初步搭建了行業(yè)級平臺，打造新場景、流通新資源，最終期望推動產業(yè)鏈上下游實現全要素的數字化升級和重塑。
作為行業(yè)數字化領先者，中金資本在報告中毫無保留地分享了公司從頂層路徑規(guī)劃、整體轉型藍圖的視角入手，布局和實踐數字化轉型戰(zhàn)略的歷程，并以管理升級、數智能力、生態(tài)服務三個方向為切入點，解讀其中的亮點實踐，供同業(yè)參考借鑒。
圖：中金資本數字化藍圖
在管理數字化升級實踐中，中金資本通過流程管控線上化、運營提效自動化、分析決策智能化、全面體驗數字化，四種形態(tài)并驅，深化關鍵業(yè)務流程及場景，重塑體驗，管理數字化升級。
在數智融合方面，中金資本的數字化建設從打通內外部價值網絡，數字實時（LIVE）化，創(chuàng)建可信單一數據源，基于有限數據的服務場景創(chuàng)新等四個方面著手，展開數字化實踐，形成合力，持續(xù)提升業(yè)務的創(chuàng)新能力。
在生態(tài)服務，打造數字服務平臺方面，為了更好地整合私募股權私域生態(tài)，與中金資本的賦能型投資方向形成戰(zhàn)略協(xié)同，中金資本打造了創(chuàng)新型PE生態(tài)服務平臺"中金資本薈"，通過向生態(tài)上下游的機構輸出私域運營的基礎能力，方便生態(tài)用戶打造從營銷獲客、資源沉淀到價值挖掘的閉環(huán)，從而構建了新型PE的核心能力生態(tài)圈。
轉型指引：注重體驗和數據，制勝私募股權投資行業(yè)數字化新浪潮
在報告中，思特沃克（Thoughtworks）還基于自身在數字化轉型領域的積累，在做好客戶體驗和抓住數據要素兩方面，給PE管理機構提供了切實可行的參考建議和實踐案例。
在打造客戶體驗方面，基于多年實踐經驗的總結，思特沃克（Thoughtworks）提出客戶旅程管理與服務體系創(chuàng)新的方法，能有效幫助PE管理機構建立客戶旅程全景視角，打造端到端、全渠道、多觸點的服務體系。目前已經有華泰證券、國際頭部PE管理機構EQT（殷拓集團）、黑石集團等通過該方法，升級關鍵旅程，持續(xù)優(yōu)化了客戶體驗。
圖：思特沃克（Thoughtworks）客戶旅程管理與服務體系創(chuàng)新方法
在數字經濟時代，數據要素是數字經濟深化發(fā)展的核心引擎。積極擁抱數據，以數據賦能展望，將是PE行業(yè)在數字化浪潮中獲取一席之地的重要方法。為了幫助PE管理機構應用這些數據及技術， 思特沃克（Thoughtworks）提出了精益數據探索（Lean Data Discovery）的數據戰(zhàn)略方法。該方法已幫助許多領先的PE管理機構，成功地利用數據和AI技術，有效地為其投資決策提供支持，也將幫助更多PE管理機構對自身數據現狀及需求做出全局且合理的規(guī)劃，讓數據成為PE管理機構引領數字化變革的有力武器。
圖：精益數據探索全景
《"十四五"數字經濟發(fā)展規(guī)劃》指出我國數字經濟要"以數據為關鍵要素，以數字技術與實體經濟深度融合為主線"。數實融合將是未來數字經濟發(fā)展的著力點。在新一輪技術和產業(yè)變革加速演進的過程中，中國迫切需要通過PE投資進一步推動產業(yè)結構調整和國家創(chuàng)新戰(zhàn)略的實施，以切實服務實體經濟高質量發(fā)展。作為行業(yè)的領軍者，中金資本將繼續(xù)推進數字化轉型，加快數實融合的步伐，并為整個行業(yè)提供更多有益的參考和借鑒。而思特沃克（Thoughtworks）不僅是中金資本的數字化轉型道路上的重要伙伴，也為眾多金融?業(yè)客戶的數字化征程出謀獻策。未來，思特沃克（Thoughtworks）將繼續(xù)充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，幫助更多PE管理機構在數字化浪潮中破浪前行，助力整個私募股權投資行業(yè)加快數字化轉型步伐。
思特沃克（Thoughtworks）是一家集戰(zhàn)略、設計和工程于一體的全球技術咨詢公司，致力于推動數字創(chuàng)新。我們在18個國家/地區(qū)設有50個辦事處，擁有超過12,500名員工。在過去25年多的時間中，我們以技術作為競爭優(yōu)勢，幫助客戶解決復雜的業(yè)務問題，實現非凡成果。
